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Mercado de Capitales y Regulación Bancaria



Transacciones y Procesos



Liverpool Tiendas por Departamento – Banco Ripley
Asesor local en la adquisición por US$ 1,200 millones del 53% de las acciones de Ripley Corp., empresa holding de la familia Calderón Volochinsky (Chile) por Liverpool Tiendas por Departamento (México).Ripley Corp. es el accionista controlador del Banco Ripley.

Corporación Lindley - Citi /JP Morgan Chase
Administración de pasivos (Liability Management) por US$ 200 millones de Corporación Lindley estructurada a través de una oferta internacional de recompra bajo la Regla 144-A y la Regulación S.Citi y JP Morgan actuaron como dealer managers.

Arca Continental - Citi
Oferta de compra a través de una orden abierta no discriminatoria de Arca Continental por acciones de inversión de Corporación Lindley que le permitió alcanzar el 22.5% de dichos valores mobiliarios en circulación. Citicorp Perú, Sociedad Agente de Bolsa actuó como agente de intermediación de la oferta.

BBVA - Edegel
Programa de Bonos Corporativos de Edegel por US$ 300 millones, estructurado por BBVA Banco Continental.

ICBC Bank
Emisión de Bonos Subordinados de ICBC Bank Perú por US$ 17.5 millones, colocados mediante oferta privada en el mercado internacional.

Corporación Lindley - BBVA
Emisión Privada de Bonos Corporativos de Corporación Lindley por S/ 250 millones, estructurada por BBVA Banco Continental.

Ministerio de la Producción (Produce)
Asesoría a la República del Perú a través del Produce, para la implementación de las modificaciones normativas introducidas en el Decreto Legislativo 1282 para fortalecer la negociación de la Factura Comercial.

Citi
Asesoría en la adecuación de Citicorp Perú, Sociedad Agente de Bolsa –empresa afiliada de Citigroup en el Perú– a las exigencias del nuevo Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado por la SMV.

Avla Chile
- Asesoría en el proceso de autorización para el funcionamiento de Avla Perú Compañía de Seguros Generales, otorgado por la SBS.

- Asesoría en el proceso de organización de Avla Perú EAG de la primera Empresa Afianzadora y de Garantías ante la SBS. Avla Chile es la empresa líder en Chile en el mercado de Sociedades de Garantía Recíproca.

2015

Arca Continental-Corporación Lindley
Asesoría en la adquisición por parte de Arca Continental (México), el tercer embotellador de Coca Cola a nivel mundial, de un paquete de acciones de la Corporación Lindley, lo que le permitió consolidar una participación del 60% en el accionariado de la empresa.

Corporación Lindley es una empresa listada en la Bolsa de Valores de Lima.

Scotiabank-Redesur
Programa de Bonos de Titulización originados por Redesur y Tesur por US$ 110 millones, estructurado por Scotiabank Perú.

Enersur
Programa de Bonos Corporativos de Enersur por US$ 500 millones, estructurado por Credicorp Capital.

BBVA-Duke Energy Egenor
Programa de Bonos Corporativos por US$ 400 millones por Duke Energy Egenor, estructurado por BBVA Banco Continental.

Morgan Stanley
Asesoría a Morgan Stanley en materia de derivados (instrumentados a través de ISDA Agreements) con inversionistas institucionales peruanos.

Votorantim Metais
Oferta Pública de Adquisición (OPA) Previa por S/. 375 millones lanzada por Votorantim Metais-Cajamarquilla. Esta operación permitió a Votorantim Metais acceder al control del 60.5% de las acciones con derecho a voto de Milpo.

2014

BBVA, Deutsche Bank, Scotia - UNACEM
Emisión Inaugural Internacional de Senior Notes de UNACEM (la mayor empresa cementera peruana), estructurada por BBVA Securities, Deutsche Securities y Scotia Securities Inc. por US$ 625 millones, limitada a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S.

ICBC Perú Bank
Asesores de ICBC Bank en el inicio de actividades de ICBC Perú Bank como empresa bancaria en el Perú.

Mastercard/Telefónica
Incorporación de Jupiter Technology -primera Empresa Emisora de Dinero Electrónico en Perú - por Mobile Financial Services un joint venture conformado a nivel mundial por Mastercard Worldwide Financial Services y Grupo Telefónica.

Citibank - Gloria
Segundo Programa de Bonos Corporativos de Gloria por US$ 250 millones, estructurado por Citibank del Perú (Citibank).

TACA Perú
Reapertura de la emisión de Senior Notes de Avianca Holdings S.A., Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, garantizada por Trans American Airlines S.A. - TACA Perú, TACA International Airlines S.A., Líneas Aéreas Costarricenses S.A. - LACSA y Aerovías del Continente Americano S.A. - Avianca, por US$ 200 millones, limitada a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S.

2013

Graña y Montero
Oferta Pública Inicial-IPO a escala global de Graña y Montero S.A.A. por US$ 430 millones, con listado de sus acciones a través de un programa de American Depositary Shares (ADS) en la Bolsa de Nueva York-NYSE.

TACA Perú
Joint Senior Notes de Avianca Holdings S.A., Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, garantizada por TACA Perú, TACA International Airlines S.A., Líneas Aéreas Costarricenses S.A. - LACSA y Aerovías del Continente Americano S.A. - Avianca, por US$ 300 millones, limitada a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S.

Compañía Minera Milpo
Emisión Inaugural Internacional de Senior Notes de Compañía Minera Milpo S.A.A. (“Milpo”) por US$ 350 millones, limitada a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S.

Transportadora de Gas del Perú
Emisión Inaugural Internacional de Senior Notes de Transportadora de Gas del Perú S.A. por US$ 850 millones, limitada a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S.

Scotiabank - Inversiones La Rioja (Marriot)
Primer Programa de Bonos de Titulización de Inversiones La Rioja S.A. (operadora de los hoteles Marriott en Perú) por US$ 70 millones, estructurado por Scotiabank.

Hunt Oil Company of Peru L.L.C.
Tercer Programa de Bonos de Titulización de Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú por US$ 355 millones, estructurado por BCP Capital Financial Services S.A.

Banco ABC de Brasil
Oferta Privada de Senior Notes de Banco ABC (banco constituido en la República Federativa de Brasil) por R$ 250 millones, a inversionistas institucionales calificados bajo la la Regulación S.

BBVA Banco Continental - Edelnor
Quinto Programa de Bonos Corporativos de la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - Edelnor por US$ 300 millones, estructurado por BBVA Banco Continental.

HSBC Bank Perú
Segundo Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero de HSBC Bank Perú (hoy Banco GNB Perú) por US$ 100 millones, estructurado por el propio emisor.

2012 y ejercicios anteriores

Morgan Stanley, Standard Chartered y HSBC Securities Inc. - China Flooring Holding Company
Oferta Pública Inicial-IPO de China Flooring Holding Company por US$ 150 millones, estructurada por Morgan Stanley, Standard Chartered y HSBC Securities Inc. con listado de sus acciones a en la Bolsa de Hong Kong.

Citibank (Trustee)
Emisión estructurada por Bank of America Merrill Lynch por US$ 300 millones bajo la Regla 144 A y la Regulación S para el financiamiento de tres asociaciones público privadas auspiciadas por Essalud (Hospital de Villa María Hospital, Hospital de Villa María del Triunfo Salud SAC, y Callao Salud SAC). Citibank, N.A. y la subsidiaria Citibank actuaron como Trustee y Verification Agent.

Morgan Stanley
Programa de Fixed Rate Senior Unsecured Notes de Morgan Stanley por US$ 300 millones, con vencimiento en 2019, emitidos y colocados por Morgan Stanley bajo la Regulación S y las reglas aplicables a las ofertas privadas de valores dirigidos a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

Barclays Capital Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. - República del Perú
Oferta de intercambio y de colocación de Bonos Soberanos Globales de la República del Perú por US$ 1,800 millones, con vencimiento en 2033, estructurada por Barclays Capital Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. bajo la Regla 144 A y la Regulación S.

Citigroup - República del Perú
Reestructuración de la deuda pública de la República del Perú por S/. 4,750 millones mediante la colocación simultánea de bonos soberanos en el mercado local e internacional a través de Global Depositary Notes (GDN), operación ejecutada por Citigroup. El producto fue empleado para pre-pagar parte de la deuda externa peruana al Club de París. En el mercado local los bonos fueron negociados mediante una oferta pública, mientras en el mercado internacional su negociación se restringió a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144-A y la Regulación S. Esta transacción recibió el premio al Mejor Bono Soberano por LatinFinance.

Votorantim Metais
Oferta Pública de Adquisición (OPA) Previa por S/. 1,183 millones sobre Milpo lanzada por Votorantim Metais-Cajamarquilla S.A. Esta operación permitió a Votorantim Metais acceder al control del 50.06% de las acciones con derecho a voto de Milpo.

Citicorp - Sempra Energy
OPA Posterior por US$ 164 millones sobre Luz del Sur S.A.A lanzada por Sempra Energy. La mencionada OPA Posterior fue lanzada luego que Sempra Energy adquiriera los activos regionales de AEI Energy. Citicorp Perú Sociedad Agente de Bolsa actuó como agente de intermediación.

BBVA Banco Continental y Citibank - SAB Miller plc.
Programa de Notas Garantizadas de Mediano Plazo de SAB Miller Plc, la segunda mayor cervecera del mundo, y su vinculada Racetrack Perú S.A.C., por S/. 1,500 millones, estructurado por BBVA Continental y Citibank bajo la Regulación S y las reglas aplicables a las ofertas privadas de valores dirigidas a las AFP.

Citibank
Segundo Programa de Bonos Corporativos y Certificados de Depósito Negociables de Citibank por US$ 200 millones, estructurado por la propia entidad.

Scotiabank – UNACEM
Segundo Programa de Bonos Corporativos de UNACEM por US$ 150 millones, estructurado por Scotiabank.

Citibank - Luz del Sur
Segundo Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Deuda de Luz del Sur S.A.A., por US$ 350 millones, estructurado por Citibank.

BCP y Scotiabank-Kallpa
Financiamiento estructurado por US$ 400 millones a Kallpa Generación S.A. para la conversión de sus tres turbinas a gas a una planta de ciclo combinado de 840 MW. Incluyó un programa de bonos a cuatro años por US$ 250 millones co-estructurado por Banco de Crédito del Perú y Scotiabank.

Citibank - Compañía Nacional de Chocolates
Primer Programa de Inka Bonds por US$ 70 millones de Compañía Nacional de Chocolates de Colombia y Compañía Nacional de Chocolates de Perú, estructurada por Citibank. Esta transacción fue nominada como una de las Top Cross Border Bond Transactions en América Latina por Euromoney.

San Martín Contratistas Generales
Contract-backed Medium Term Notes Program por US$ 80 millones de San Martín Contratistas Generales S.A., limitadas a inversionistas institucionales calificados bajo la Regulación S.