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Financiamiento de Proyectos y Sindicaciones



Transacciones y Procesos




Seven Seas – BNP Paribas
Asesoría en la adquisición del proyecto Aguas de Bayovar (anteriormente bajo control de Andrade Gutierrez) por Seven Seas Water a través de una adquisición por US$ 46 millones. Aguas de Bayovar suministra agua potable a la Compañía Minera Miski Mayo SRL.

Citi – Gaseoducto Sur Peruano
Asesoría a Citibank del Perú en la estructuración de un fideicomiso recaudador constituido al amparo del “Contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano” integrado por flujos del cobro de tarifas energéticas en el territorio de la República del Perú. Los flujos que integran el fideicomiso constituirían fuente del cofinanciamiento del proyecto del Gaseoducto Sur Peruano.

Cabe señalar que a la fecha, este fideicomiso ha sido desactivado por el Decreto de Urgencia 001-2017.

Scotiabank Perú – Corporación Lindley
Préstamo bilateral por S/ 100 millones otorgado por Scotiabank Perú a Corporación Lindley.

BBVA – Conelsur LT SAC
Préstamo bilateral por S/ 30 millones otorgado por BBVA Banco Continental a Conelsur LT SAC.

Banco General de Panamá
Asesoría en la estructuración de Líneas de Crédito de Capital de Trabajo por parte del Banco General del Panamá a diversos clientes corporativos en la región Andes por monto superior a US$ 50 millones.

Votorantim Cimentos – Cementos Bio Bio
Asesoría en la consolidación del proyecto Portland mediante la adquisición del 100% del interés patrimonial en Cementos Portland por parte de Votorantim Cimentos y la afiliada Cementos Bio Bio.

2015

Votorantim Industrial
Asesor local en un Finaciamiento revolvente global por US$ 2650 millones otorgado a las empresas de Grupo Votorantim por un sindicato de bancos que incluye a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Bank of America Corp., BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Banco Santander SA, Societe Generale SA, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. y al Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Credit Suisse - Graña & Montero
Financiamiento para Adquisición por US$ 200 millones otorgado por un sindicato liderado por Credit Suisse a favor de Graña y Montero S.A.A. para financiar su ingreso como accionista al Gaseoducto Sur Peruano S.A.

Scotiabank - Redesur
Préstamo puente por US$ 110 otorgado por Scotiabank del Perú a favor de Redesur y Tesur.

Citibank – Kuntur Wasi S.A.
Asesoría a Citibank en el rol de agente colateral (cross border y doméstico) para un financiamiento estructurado a ser otorgado por un sindicato de bancos internacionales a favor de Kuntur Wasi S.A.

Kuntur Wasi es la sociedad que mantiene la concesión para el desarrollo del proyecto del Aeropuerto de Chinchero en la región Cuzco.

Bladex - ICBC
Préstamo bajo la modalidad de Club Deal por US$ 40 millones otorgado por Bladex e ICBC Bank a favor de Agrobanco.

2014

BBVA, Deutsche Bank, Scotia - UNACEM
Financiamiento para Adquisición por US$ 650 millones otorgado por BBVA Banco Continental, Deutsche Bank y The Bank of Nova Scotia (BNS) a UNACEM para la compra de hasta el 100% de las acciones de Lafarge Cementos Ecuador.

Bladex, Citibank N.A., Santander - Banco Interamericano de Finanzas(BanBif)
Préstamo sindicado por US$ 100 millones otorgado por Bladex, BCP, Citibank N.A., Santander, Standard Chartered, Wells Fargo, Banco do Brasil, BCI, Natixis y Produbank al BanBif.

BNS – Pluspetrol Camisea
Financiamiento estructurado por US$ 100 millones otorgado por BNS a Pluspetrol Camisea S.A., garantizado por un fideicomiso sobre las ventas del gas natural proveniente de los yacimientos San Martín y Cashiari, en el Lote 88 de Camisea (Lote 88).

Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - Enersur
Préstamo bajo la modalidad de Club Deal por US$ 100 millones otorgado por Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) a Enersur S.A.

Bladex, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Mizhuo Bank – Banco Santander
Préstamo bajo la modalidad de Club Deal por US$ 60 millones otorgado por Bladex, BCI y Mizhuo Bank a Banco Santander Perú.

Corporación Andina de Fomento(CAF) - Abengoa Transmisión Sur S.A.(ATS)
Préstamo Subordinado por US$ 25 millones otorgado por la CAF a ATS para refinanciar una parte de la deuda con contratistas de la construcción de la línea de transmisión Chilca-Marcona- Montalvo, garantizado a través de un Master Collateral Agrement que comprendió los principales activos de la sociedad concesionaria.

2013

HSBC Securities (USA) Inc. y BNP Paribas Securities Corp – ATS
Modificación integral de un miniperm financing por US$ 344 millones estructurado por HSBC Securities (USA) Inc. y BNP Paribas Securities Corp para ATS con el objetivo de permitir el ingreso del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) de España al capital social de ATS.

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú
Financiamiento estructurado por US$ 150 millones otorgado por BCP a Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Perú garantizado a través de un fideicomiso sobre las ventas derivadas del gas natural proveniente del Lote 88.

BBVA Banco Continental - Clínica Internacional
Financiamiento para Adquisición otorgado por BBVA Banco Continental a Clínica Internacional S.A. (subsidiaria de Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros) para la compra de la clínica San Miguel en Piura (monto confidencial).

Citibank – Aguaytia, Termoselva, Eteselva
Financiamiento estructurado por US$ 50 millones otorgado por Citibank N.A. a Aguaytía Energy del Perú S.R.L., Termoselva S.R.L., Eteselva S.R.L. para la redención de bonos de titulización originados por las referidas empresas colocados en el mercado local.

2012 y ejercicios anteriores

HSBC Securities (USA) Inc. y BNP Paribas Securities Corp – ATS
Miniperm financing (financiamiento de proyecto) por US$ 344 millones otorgado por BNP Paribas, HSBC Bank (Panamá), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, Banco Internacional del Perú. – Interbank, DNB Bank ASA, Grand Cayman Branch, ING Capital LLC, BTMU y WestLB AG, New York Branch a ATS para la construcción de la línea de transmisión Chilca-Marcona- Montalvo, garantizado a través de un Master Collateral Agrement que comprendió los principales activos de la sociedad concesionaria.

Votorantim Participações S.A. (VPAR)
Financiamiento revolvente para exportaciones (secured export prepayment facility) por US$ 1,500 millones otorgado por veinte (20) bancos internacionales, liderados por HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., BNP Paribas, BTMU y J.P. Morgan Securities, LLC. a VPAR y otras empresas de Votorantim Metais.

Transportadora de Gas del Perú - TGP
Financiamientos estructurados por US$ 677 millones (importe acumulado) otorgados a TGP, garantizados a través de un Master Collateral Agrement que comprendió los principales activos de la sociedad concesionaria, conforme al detalle indicado a continuación:

-Préstamo bilateral por US$ 250 millones. otorgado por BBVA Banco Continental.
-Préstamo de fomento por US$ 197 millones otorgado por Export Credit Agency of Brazil y Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (banca de fomento de Brasil).
-Préstamo sindicado por US$ 150 millones otorgado por CAF, Natixis y BCP.
-Préstamo sindicado por US$ 80 millones otorgado por CAF, Natixis y BCP.

Compañía Minera Milpo
Financiamientos estructurados por US$ 310 millones (importe acumulado) otorgados a la Compañía Minera Milpo S.A.A. (“Milpo”) garantizados a través de la cesión de pagos de distintos contratos de venta de minerales, conforme al detalle indicado a continuación:

-Préstamo bilateral por US$ 80 millones otorgado por Citibank N.A.
-Préstamo bajo la modalidad de Club Deal por US$ 130 millones otorgado por BBVA Banco Continental y BNS.
-Préstamo bilateral por US$ 100 millones otorgado por el BCP.

Gas Natural de Lima y Callao
Financiamiento de Proyecto por US$ 135 millones otorgado por la CAF, International Finance Corporation - IFC e Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP a Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda. La estructura incluyó un Master Collateral Agrement que comprendió los principales activos de la sociedad concesionaria.

BNS - Kallpa
Financiamiento de Proyecto por US$ 400 millones a Kallpa Generación S.A. para la conversión de sus tres turbinas a gas a una planta de ciclo combinado de 840 MW. Incluyó un financiamiento de proyecto por US$ 150 millones otorgado por BNS. La estructura incluyó un Master Collateral Agrement que comprendió los principales activos de Kallpa.

Votorantim Metais - Cajamarquilla (VMC)
Financiamiento de Proyecto por US$ 300 millones otorgado por BNP Paribas Securities Corp., Société Générale, BTMU y Calyon Tokyo Branch a VMC, garantizado por Nippon Export and Investment Insurance – NEXI y por un Sponsor Support Agreement de VPAR, para la ampliación de la refinería de zinc de Cajamarquilla (ampliación a 320 toneladas por año).

Interbank - COSAC
Financiamiento de Proyecto por US$ 90 millones a través de préstamos otorgados por Interbank a cuatro (4) consorcios de empresas de transporte urbano, operadoras del Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC (Metropolitano), la mayor concesión de transporte público de pasajeros en Lima.

Inversiones Nacionales de Turismo
Leasebacks por US$ 90 millones (importe acumulado) otorgados por BCP y BBVA Banco Continental a Inversiones Nacionales de Turismo S.A. - INTURSA sobre el Hotel Paracas y el Hotel Tambo del Inka Cusco, ambos administrados bajo la franquicia “Luxury Collection Resort” de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

BBVA Banco Continental - Pluspetrol Perú Corporation
Financiamiento estructurado por US$ 51 millones otorgado por BBVA Banco Continental a Pluspetrol Perú Corporation S.A. garantizado por un fideicomiso sobre los flujos obtenidos de la venta de gas natural y líquidos de gas natural de los Lotes 56 y 88 de Camisea.

International Finance Corporation - SEDAPAL
Préstamo bilateral por US$ 50 millones otorgado por International Finance Corporation - IFC a Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL (empresa pública de saneamiento).

COFIDE - Survial
Financiamiento estructurado por US$ 50 millones garantizado con CRPAOs otorgado por Deutsche Bank AG (prestamista privado de primer piso) a Survial S.A., con la intermediación de Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

COFIDE – IIRSA Sur
Financiamiento estructurado por US$ 50 millones garantizado con CRPAOs otorgado por Cofide a BNP Paribas como Initial Purchaser en una emisión por US$ 254 millones bajo la Regla 144 A y la Regulación S realizada por una sociedad de propósito especial. COFIDE financió la adquisición de un tramo de las notas emitidas, cuyos fondos fueron destinados a la construcción del Tramo 5 de la carretera IIRSA Sur.

Votorantim Andina Perú (hoy Milpo Andina Perú)
Financiamiento para Adquisición por US$ 135 millones otorgado por Credit Suisse a Votorantim Andina Perú (hoy Milpo Andina Perú, subsidiaria de Milpo) para la adquisición del 80% de las acciones de la Compañía Minera Atacocha.

Pesquera Diamante
Financiamiento para Adquisición por US$ 165 millones otorgado por un sindicato liderado por Citibank N.A. a Pesquera Diamante para la adquisición de Consorcio Malla S.A., Pesquera Polar S.A. y Pesquera Atlántico S.R.L.

Citibank – Scotiabank Perú
Financiamiento sindicado por US$ 280 millones otorgado por Citibank, N.A.; BNP Paribas Panama Branch; BTMU; Commerzbank; Export Development Canada (“EDC”); Erste Bank (Malta) Limited; Natixis; SMBC; Landesbank Baden-Wuerttenberg, Stuttgart; Mizuho Corporate Bank, Ltd.; Standard Chartered Bank; Wachovia Bank, N.A.; Israel Discount Bank of New York; Unicredito Italiano, New York Branch a Scotiabank Perú.