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Corporativa



Transacciones y Procesos


2018

Canada Pensión Plan Investment Board (CPPIB) y Vintage Funds de Goldman Sachs Asset Management LP (GSMA)
Asesoramos a CPPIB y GSMA en una operación secundaria de recapitalización realizada por Enfoca SAFI por US$ 950 millones. Los activos administrados por Enfoca serán transferidos a un nuevo vehículo constituido por los aportes de estos inversionistas. Enfoca tiene inversiones en la red de televisión Latina, Pesquera Diamante y el Grupo Celima-Trebol Cassinelli, entre otras empresas.

Graña y Montero
Asesoramos Graña y Montero en la venta del 87.6% de acciones de Stracon GyM, una empresa contratista del sector minero, a Steve Dixon, actual CEO de la compañía, y a Ashmore Group, un fondo de inversiones especialista en mercados emergentes. La compañía también tiene presencia en Colombia, Chile, Panamá y México.

Graña y Montero
Asesoramos a Graña y Montero en la venta de CAM Chile y CAM Perú, compañías involucradas en el sector electricidad y comunicaciones, a Engie, empresa que participa en los mercados de electricidad, gas natural y servicios energéticos.

Calaminon
Asesoramos a Calaminon, un proveedor de materiales de construcción, en la venta por US$ 40 millones del 70% de la compañía a Steel Building, una subsidiaria de la chilena Cintac, dedicada a la comercialización de productos de construcción.

Productos Familia
Asesoramos a Productos Familia de Colombia, fabricante de productos de limpieza e higiene personal, en la adquisición del 50% de acciones de Productos Sancela en Perú y Bolivia, líder en el mercado de productos de higiene personal en ambos países, por US$ 37.8 millones. Productos familia es ahora propietario del 100% de acciones de ambas compañías.

2017

China Three Gorges Corporation (CTG)
Asesoramos a China Three Gorges Corporation (CTG) de China en la adquisición de la Empresa de Generación Huallaga, una subsidiaria de Odebrecht, por US$ 1,4 billones. La compañía es propietaria de la central hidroelétrica de Chaglla (Huánuco), que tiene una capacidad de 456MW y se encuentra operativa desde detiembre del 2016. El proyecto responde por el 10% de la capacidad hidroeléctrica instalada del Perú y el 4% del total de la capacidad de generación eléctrica del país.

Graña y Montero
Asesoramos a GMD, una compañía de IT de propiedad de Graña y Montero, en su venta al fondo de inversiones Advent International por US$ 91 millones. Graña y Montero ha decidido centrar su estrategia de negocios en las áreas de ingeniería, contrucción, infraestructura e inmobiliaria.

San Miguel A.G.I.C.I.
Asesoramos a San Miguel A.G.I.C.I., una compañía que produce, distribuye y exporta cítricos para Argentina, Sudafrica y Uruguay, en la adquisición de Hoja Redonda, una subsidiaria del Grupo Brescia, por US$ 64 millones. Hoja Redonda produce cítricos, uvas y paltas, en el norte y sur del Perú. Esta adquisición de San Miguel se enmarca dentro de su estrategia de ampliar el share de cítrico dulce en su portafolio.

Corporación Pesquera Giuliana
Asesoramos a Corporación Pesquera Giuliana, una subsidiaria del Grupo Romero, en la adquisición de acciones en Pesquera Centinela y CIPSAC. También asesoramos a Inversiones Scherma en la venta de sus acciones al Grupo Romero. Estas operaciones, por un monto de US$ 60 millones, consolidan la presencia del Grupo Romero en el sector pesca.

Redondos
Asesoramos a Redondos S.A., una de las más importantes avícolas del mercado peruano, en la adquisición de Avícola Rio Azul, por US$ 10 millones.

Grupo Inmobiliari
Asesoramos al Grupo Inmobiliari en la venta del 80% del proyecto inmobiliario Villa In El Polo ubicado en Surco a TC Latin America Partners. La operación se realizó a través de la compra del 100% de Inmobiliaria Jufer y 58% de Promotora Inmobiliaria Monterrico. En octubre participamos en la adquisición de Promotora Mirtos, de propiedad de Inmobiliari, asesorando a Inversiones Lancaster.

2016

Arca Continental
Adquisición por parte de Arca Continental (México), el tercer más grande embotellador de Coca Cola a nivel mundial, de un paquete de acciones con derecho a voto en Corporación Lindley, embotellador de Coca Cola en Perú, lo que le permitió consolidar una participación del 60% en el accionariado de la empresa. Participamos como asesores legales del comprador.

Adquisición por parte de Negocios Complementarios S.A. de C.V, una subsidiaria de Arca Continental, de Vendomática, el más importante proveedor de maquinas expendedoras en el Perú. Participamos como asesores legales del comprador

NG Entertaiment Perú
Adquisición por parte de NG Entertaiment Perú de un paquete de acciones en Intralot Perú. Participamos como asesores legales del comprador.

Hotel El Pueblo
Adquisición por parte de Blue Marlin Beach Club del Hotel El Pueblo. Participamos como asesores legales del vendedor.

Novomatic Perú
Adquisición por parte de Novamatic Peru, una subsidiaria de Novomatic Gaming Industries GmbH (Austria), de un paquete de acciones en Crown Gaming, una compañía que tiene hoteles y casinos en Perú. Participamos como asesores legales de la transacción.

Delosi
Adquisición por parte de Inversiones Newsil e Inversiones Semil de un paquete de acciones en Delosi (empresa que maneja las franquicias Pizza Hut, KFC, Burger King, Starbucks, Olive Garden, Pinkberry, entre otras, en Perú) de propiedad de Amor Nia. Participamos como asesores legales de los compradores.

Redondos
Acuicultura de Huaura, empresa ligada a Redondos, una de las empresas avícolas más importantes del país, se fusionó con Nutritional Technologies (Naltech). Participamos como asesores legales de la operación.

Seven Seas Water
Adquisición por parte de Seven Seas Water, a través de su subsidiaria Aquaventure Holdings Peru, de Aguas de Bayóvar, una empresa de propiedad de Andrade Gutierrez Engenharia de Brasil. Participamos como asesores legales del comprador.

Corporación GTM del Perú
Corporación GTM del Perú, una subsidiaria de GTM Holdings, el segundo distribuidor de productos químicos en América Latina, se fusionó con Peruquímicos. Participamos como asesores legales de la operación.

2015

Arca Continental
Adquisición por parte de Arca Continental (México), el tercer más grande embotellador de Coca Cola a nivel mundial, de un paquete mayoritario de acciones en Corporación Lindley, embotelladora de Coca Cola en Perú. Participamos como asesores legales del comprador.

Graña y Montero
Adquisición por parte de GMD, subsidiaria de Graña y Montero, en la adquisición de un paquete de acciones en la chilena Adexus, una compañía dedicada al desarrollo e implementación de soluciones de tecnología de información con presencia en Chile, Perú y Ecuador. Participamos como asesores legales del comprador.

Ferreycorp
Adquisición por parte de Ferreycorp de Transportes Pesados S.A. de CV, un importante distribuidor de autopartes para camiones y buses en América Central. Participamos como asesores legales del comprador.

American Reps
Adquisición por parte de American Holdings de American Reps, uno de los más grandes operadores turísticos del Perú. Participamos como asesores legales del vendedor.

Sun International
La cadena sudafricana de hoteles y casinos Sun International decidió fusionarse con la chilena Dreams, propietaria de una cadena de casinos. La empresa es propietaria de varios establecimientos en Perú. Actuamos como asesores legales de Sun International.

Tech Data Corporation
Adquisición por parte de Ingram Micro de las operaciones en Perú de Tech Data Corporation. Actuamos como asesores legales de Tech Data Corporation.

2014

Transportadora de Gas Internacional (TGI)
Adquisición por parte de Transportadora de Gas Internacional (TGI) de Colombia de paquete accionario en Transportadora de Gas del Perú. Participamos como asesores legales del comprador.

Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
Adquisición por parte Intercorp de la escuela de negocios del Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE). Participamos como asesores legales del vendedor.

Ferreycorp
Adquisición por parte de Ferreycorp de la compañía chilena Trex. Participamos como asesores legales del comprador.

Aon Overseas Holding
Adquisición por parte de Aon Overseas Holding de Graña y Asociados. Participamos como asesores legales del comprador.

Corporación Refrigerados INY
Adquisición por parte de Marinazul de paquete accionario en Corporación Refrigerados INY. Participamos como asesores legales del vendedor.

Pesquera ABC
Adquisición por parte de Marinazul de paquete accionario en Pesquera ABC. Participamos como asesores legales del vendedor.

Costeño Alimentos
Adquisición por parte de Costeño Alimentos de Romero Trading. Participamos como asesores legales del comprador.

Perú Office
Adquisición por parte de Ricoh del Perú de Perú Office. Participamos como asesores legales del vendedor.

Yara International ASA
Adquisición de OFD Holdings Inc. por parte de Yara International ASA. Participamos como asesores legales del vendedor.

2013

NSF The Public Health and Safety Company
Adquisición por parte de NSF The Public Health and Safety Company del Grupo Inassa. Participamos como asesores legales del comprador.

Ferreycorp
Adquisición por parte de Ferreycorp (Ferreyros S.A.A) de Mercadeo Centroamericano de Lubricantes S.A. – Nicaragua. El monto de la transacción ascendió a US$ 5 millones. Participamos como asesores legales del comprador.

LFLP Holdings LLC, Lucente Family Properties LLC y otros
Adquisición por parte de Inversiones Nueva Alianza de paquete accionario en Financiera TFC S.A. Participamos como asesores legales del vendedor.

Corporación EW
Adquisición por parte de Corporación EW de Edpyme Nueva Visión S.A.C. Participamos como asesores legales del comprador.

Oben Holding Group
Oben Holding Group (OPP Films) adquiere Sigdopack Chile y Sigdopack Argentina. El monto de la transacción ascendió a US$ 51 millones. Participamos como asesores legales del comprador.

Pesquera Cantabria
Adquisición por parte de Pesquera Chao, una subsidiaria de Pesquera Cantabria, de Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. Participamos como asesores legales del comprador.

Inversiones Devon Iberia S.L.
Adquisición por parte de Inversiones Devon Iberia S.L. de paquete accionario en Servosa Gas S.A.C. Participamos como asesores legales del comprador.

Altra Investments
Adquisición por parte de Altra Investments de CosapiData. Participamos como asesores legales del comprador.

Costeño Alimentos
Adquisición por parte de Costeño Alimentos S.A.C. de Envasadora Arequipa S.A.C. Participamos como asesores legales del comprador.

Total Genius Iron Mining
Adquisición por parte de Total Genius Iron Mining de proyecto minero Mariela (Arequipa). Participamos como asesores legales del comprador.

Agrícola Hoja Verde
Adquisición por parte de la Asociación de Agricultores de Ica de Agrícola Hoja Verde S.A. Participamos como asesores legales del vendedor.

2012

HSBC
Adquisición por parte de GNB Sudameris de Colombia (Grupo Gilinski) de los activos de HSBC en Perú, Colombia, Uruguay y Paraguay. El monto de la transacción ascendió a US$ 400 millones. Participamos como asesores legales del vendedor.

Pfizer
Adquisición por parte de Nestlé de la división nutricional de Pfizer. Participamos como asesores legales del vendedor.

La Curacao
Adquisición por parte de Tiendas EFE de La Curacao, convirtiéndose en la primera empresa de venta de electrodomésticos en Peru con 166 locales distribuidos en todo el país e ingresos por US$ 400 millones. El monto de la transacción ascendió a US$ 150 millones. Participamos como asesores legales del vendedor.

Ferreyros
Adquisición por parte de Ferreyros, la empresa peruana más importante dedicada a la importación de bienes de capital para la minería, agricultura, construcción y transporte, de la operación en el Peru de Bucyrus, una compañía focalizada en maquinaría para la minería. El monto de la transacción ascendió a US$ 75 millones. Participamos como asesores legales del comprador.

Adquisición por parte de Ferreyros, la empresa peruana más importante dedicada a la importación de bienes de capital para la minería, agricultura, construcción y transporte de Tecseg, una empresa dedicada a la distribución de equipos de seguridad industrial. El monto de la transacción ascendió a US$ 11 millones. Participamos como asesores legales del comprador.

San Martín Contratista Generales
Adquisición por parte de ICA, la constructora más importante de México, de un paquete de acciones en San Martín Contratistas Generales, una compañía del sector minero. El monto de la transacción ascendió a US$ 90 millones. Participamos como asesores legales del vendedor.

Thomson Reuters Americas BV
Adquisición por parte de Thomson Reuters del Informativo Caballero Bustamante, una publicación especializada en temas ligados al Derecho Tributario, Derecho Laboral, Comercio Exterior y Contabilidad, entre otros. Participamos como asesores legales del comprador.

Petro Aceros
Adquisición por parte de Austin Engineering South America Pty. Ltd., una compañía australiana focalizada en el sector minero, de dos divisiones de negocios de la empresa peruana Petro Aceros. Participamos como asesores legales del vendedor.

Servicios Generales Saturno
Adquisición por parte de Altra Investments, un fondo de inversiones español, de un paquete de acciones en Servicios Generales Saturno, una compañía dedicada, entre otros aspectos, al transporte de concentrado de mineral. Participamos como asesores legales del vendedor.

Pesquera Diamante
Adquisición por parte de Pesquera Diamante de Sociedad Atunera del Sur, empresa dedicada a la pesca de atún y caballa. Participamos como asesores legales del comprador.

Costeño Alimentos
Adquisición por parte de Costeño Alimentos, una subsidiaria de la brasileña Camil Alimentos, de Inversiones Ormuz, una empresa dedicada a la comercialización de arroz y menestras bajo la marca Hoja Redonda. Participamos como asesores legales del comprador.

2011

Inkafarma
Adquisición por parte de IFH Peru Ltd. (Interbank) de Inkafarma, la cadena de farmacias más importante del país.

Corporación Infamarsa
Adquisición por parte de Teva Pharmaceutical Industries (Israel) de Corporación Infamarsa. Teva Pharmaceutical Industries es el productor de medicamentos genéricos más grande del mundo. Actuamos como asesores legales de Altra Investments, uno de los propietarios de Corporación Infamarsa.

Pesquera Exalmar S.A.
Adquisición por parte de Pesquera Exalmar S.A., una de las pesqueras más importantes del país, de un conjunto de empresas con la finalidad de aumentar su cuota de pesca.

Compañía de Alimentos América S.A.C. (Grupo Camposur)
Adquisición por parte de Camil Alimentos Perú S.A.C., una subsidiaria de uno de los más importantes importadores de arroz de Brasil, de Compañía de Alimentos de América S.A.C., de propiedad del Grupo Camposur y que posee cerca de la mitad del mercado de arroz en el Perú.

B.O. Packaging
Adquisición por parte de B.O. Packaging de Industrias del Envase S.A. Industrias del Envase S.A. era una subsidiaria de Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston, el mayor fabricante de cervezas del Perú y subsidiaria de SAB Miller PLC.

MCA Phosphates Pte. Ltd
Adquisición por parte de MCA Phosphates Pte. Ltd., una subsidiaria de Mitsubishi Corporation, de paquete accionario en Fosfatos del Pacífico S.A., compañía de propiedad de Cementos Pacasmayo S.A.A.

Inversiones MCC S.A.C. (Munita, Cruzat & Claro)
Adquisición por parte de Inversiones MCC S.A.C. de paquete accionario en Seminario & Cia. Sociedad Agente de Bolsa. Inversiones MCC S.A.C. es una subsidiaria de Munita Cruzat & Claro, una de las más prestigiosas compañías de servicios financieros en Chile.

Inversiones Inmobiliarias del Perú S.A. (Imagina)
Adquisición por parte de Imagina de un conjunto de terrenos para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios en la ciudad de Lima, en zonas que vienen experimentado una vigorosa revitalización en años recientes.

MLV Contadores S.A.C.
Adquisición por parte de Grupo Siglo, una de las principales empresas de outsourcing de Chile, de paquete accionario de MLV Contadores S.A.C., una reconocida empresa de contabilidad en el mercado local y vinculada a Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados.

2010

Grupo Wong
Venta del paquete accionario que el Grupo Wong (2,28%) mantenía en Cencosud (Chile). El monto de la transacción ascendió a US$ 260 millones.

Sci-Tech Holdings (China)
Adquisición por parte de Sci-Tech Holdings de Chariot Resources, propietaria del yacimiento de cobre de Mina Justa. El monto de la transacción ascendió a US$ 234 millones.

Mitsui & Co. Ltd. (Japón)
Adquisición por parte de Mitsui & Co. Ltd. del 25% de Compañía Minera Miski Mayo S.A.C. propietaria del proyecto de fosfatos de Bayóbar (Piura). El monto de la transacción ascendió a US$ 275 millones.

Maestro Home Center
Adquisición por parte del fondo Enfoca Descubridor 1 (fondo administrado por Enfoca SAFI) del paquete mayoritario de acciones de Maestro Home Center. El monto de la transacción ascendió a US$ 120 millones.

Pesquera Alejandría S.A.
Adquisición por parte de China Fishery Corp. de Pesquera Alejandría. El monto de la transacción ascendió a US$ 95 millones.

Ferreyros S.A.A.
Adquisición por parte de Ferreyros S.A.A. de Corporación Gentrac (distribuidor exclusivo de Caterpillar en El Salvador, Guatemala y Belice). El monto de la transacción ascendió a US$ 45 millones.

Indra Sistemas (España)
Adquisición por parte de Indra Sistemas (España) del 75% del accionariado de COM.SA. El monto de la transacción ascendió a US$ 10millones.

Pesquera Centinela S.A.
-Adquisición por parte de Pesquera Centinela S.A. de Pelagic Investment Group. El monto de la transacción ascendió a US$ 3 millones.

-Adquisición por parte de Pesquera Centinela S.A. de Inversiones Alamare S.A.C. El monto de la transacción ascendió a US$ 45 millones.

Pesquera Exalmar S.A.
-Adquisición por parte de Pesquera Exalmar S.A. de Pesquera Ollanta S.A.C. El monto de la transacción ascendió a US$ 10 millones.

-Adquisición por parte de Pesquera Exalmar S.A. de Pesquera San Martin de Porres S.R.L. El monto de la transacción ascendió a US$ 8.7 millones.

-Adquisición por parte de Pesquera Exalmar S.A. de Pesquera Mar Adentro S.A.C. El monto de la transacción ascendió a US$ 5.2 millones.

Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A.
-Adquisición por parte de Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A. de Pesquera Alcacer S.A.C. El monto de la transacción ascendió a US$ 35 millones.

Los Portales S.A.
Adquisición por parte de Constructora ICA S.A. (México) del 32% de Los Portales S.A. El monto de la transacción ascendió a US$ 11 millones.